恒逸石化发行A股可转债成功过会

过会消息

2020年3月13日，恒逸石化股份有限公司接到中国证券监督管理委员会的通知，第十八届发审委2020年第31次工作会议对恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核，根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

项目介绍

此次恒逸石化可转债发行拟募集资金20亿元，用于年产100万吨智能化环保功能性纤维。

发行种类：

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

发行规模：

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币200,000.00万元。

票面金额和发行价格：

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

债券期限：

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

债券利率：

本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次会议以视频审核形式进行

据悉，海宁恒逸新材料100万吨项目以打造“黑灯工厂、无人工厂”为目标，建设成“国内一流、行业领先”的智能化工厂，在生产过程中应用最顶尖智能制造模式，打造高性能纤维生产智能化工厂。同时，项目将在能源的梯级利用、节能降耗、“三废”治理等方面实现提升，大力推进绿色制造。

目前，海宁恒逸新材料有限公司建设的“年产100万吨差别化环保功能性纤维建设项目”第一套生产线G线（产能25万吨/年）及相关配套工程投产已正式产出合格产品，产品以POY细旦为主。

此外，该项目是恒逸石化在探索化纤行业数字化转型，从工厂自动化到智能化迈进的具体实践。该项目投产有利于优化公司产品结构，创新公司生产经营方式，稳固公司的行业龙头地位，提升化纤产品附加值，优化涤纶产品结构，增强企业核心竞争力，增强公司盈利能力，对公司的经营业绩带来长期积极作用。